ایشاک، موسیقیدانی سرگردان از یک شهر کوچک کوهستانی، پس از هفت سال که در حادثه‌ای مربوط به اعدام جمعی دخیل بوده، با گذشته خود روبه‌رو می‌شود. او به شهرش بازمی‌گردد تا با مادر در حال مرگش وداع کند، اما ...

پس از اینکه آژانس تبلیغاتی او ورشکست می شود، یک فیرات بدهکار در یک استراحتگاه یوگا به دنبال خواننده ای می افتد و به او در سفری برای خودشناسی می پیوندد و ...